Банковский сектор чаще всего обсуждают через ставку, курс или инфляцию, но в основе любой финансовой системы стоит простая вещь – это масштаб. Логика простая, чем больше у банка активов, тем больше у него поля деятельности: кредитование, инвестиции, ликвидность, инфраструктура, клиентская база.
Поэтому первый слой нашего рейтинга – это размерность, то есть сравнение банков по их размерности.
▪️По итогам июня 2026 года в стране функционирует 23 банка второго уровня (далее – БВУ).
Совокупные активы банковского сектора (за исключением активов АО «Банк Развития Казахстана») составили 74,2 трлн теңге, что по сравнению с июнем 2025 года больше на 9,4 трлн теңге, или на 14,5% (активы июня 2025 года 64,8 трлн теңге).
При этом сохраняется высокая концентрация активов у нескольких участников банковского рынка:
▫️Топ-3 коммерческих банков – 54,3% общих активов;
▫️Топ-5 банков – 69,2% общих активов;
▫️Топ-10 банков – 88,8% общих активов.
Иными словами, подобная картина отражает, что состояние всей банковской системы в среднемвсегда будет отражать поведение крупнейших игроков.
Таким образом топ-10 БВУ представлен следующими участниками:
1️⃣ АО «Народный Банк Казахстана» – 21,2 трлн теңге (+224,5 млрд теңге, или 1,1% м/м), или 28,6% активов БВУ;
2️⃣ АО «Kaspi Bank» – 10,2 трлн теңге (+246,9 млрд теңге, или 2,5% м/м), или 13,8% активов БВУ;
3️⃣ АО «Банк ЦентрКредит» – 8,9 трлн теңге(+414,0 млрд теңге, или 4,9% м/м), или 11,9% активов БВУ;
4️⃣ АО «Отбасы банк» – 5,9 трлн теңге (+99,8 млрд теңге, или 1,7% м/м), или 8,0% активов БВУ;
5️⃣ АО «ForteBank» – 5,2 трлн теңге (-74,2 млрд теңге, или 1,4% м/м), или 6,9% активов БВУ;
6️⃣ АО «Alatau City Bank» – 3,3 трлн теңге (-32,1млрд теңге, или 1,0% м/м), или 4,4% активов БВУ;
7️⃣ АО «Фридом Банк Казахстан» – 3,0 трлн теңге(+214,8 млрд теңге, или 7,8% м/м), или 4,0% активов БВУ;
8️⃣ АО «Bank RBK» – 2,8 трлн теңге (-116,0 млрд теңге, или 3,9% м/м), или 3,8% активов БВУ.
9️⃣ АО «Евразийский банк» – 2,8 трлн теңге (-53,7млрд теңге, или 1,9% м/м), или 3,7% активов БВУ;
🔟 АО «Bereke Bank» – 2,7 трлн теңге (+39,4 млрд теңге, или 1,5% м/м), или 3,7% активов БВУ;
▪️По скорости наращиванию активов больше всего прибавил в годовом абсолютном выражении:
1️⃣ АО «Народный Банк Казахстана» – рост на 2,0трлн теңге, или на 10,5%;
2️⃣ АО «Банк ЦентрКредит» – рост на 1,6 трлн теңге, или на 22,4%;
3️⃣ АО «Kaspi Bank» – рост на 1,4 трлн теңге, или на 15,2%;
4️⃣ АО «Отбасы банк» – рост на 1,3 трлн теңге, или на 27,4%;
5️⃣ АО «Фридом Банк Казахстан» – рост на 717,7млрд теңге, или на 32,0%.
При этом за прошедший год активы сократились у ограниченного числа участников:
▫️АО «Евразийский банк» – сокращение на 257,7млрд теңге, или на 8,6%;
▫️АО «Alatau City Bank» – сокращение на 182,0млрд теңге, или на 5,3%;
▫️ДО АО «Банк ВТБ» – сокращение на 30,2 млрд теңге, или на 11,5%;
▫️АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» – сокращение на 1,9 млрд теңге, или на 6,8%.
Июнь показал, что рост банковского сектора остается крайне неоднородным. Совокупные активы БВУ увеличились за месяц на 1,2 трлн теңге (или на 1,7% м/м). Однако расширение происходило не по всему рынку: заметную часть прироста обеспечили АО «Банк ЦентрКредит», АО «Kaspi Bank», АО «Народный Банк» и АО «Фридом Банк Казахстан». Тогда как несколько крупных участников одновременно сокращали балансы.
Особенно заметно перераспределение позиций внутри первой десятки. АО «Фридом БанкКазахстан» благодаря росту активов сразу на 7,8% за месяц поднялся на седьмое место, опередив АО «Bank RBK» и АО «Евразийский банк». При этом концентрация внутри практически не изменилась.
Таким образом, сектор продолжает расти, но пока не становится менее концентрированным. Меняются позиции отдельных банков внутри ведущей группы, однако основная часть новых активов все равно остается у крупнейших игроков.
Телеграм-канал Tengenomika
