Егер активтер бойынша рейтинг ең ірі банктерді көрсетсе, тиімділік рейтингі қай банк өзінің ауқымын нақты нәтижеге жақсырақ айналдыра алатынын көрсетеді. Өйткені үлкен баланс әрдайым жоғары табыстылықтың кепілі емес. Ол ауқымды болғанымен маржасы төмен болуы мүмкін. Керісінше, көлемі шағын банк жоғары кірістілік көрсете алады.
Салыстыру үшін келесі көрсеткіштер пайдаланылды: корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі ағымдағы кірістердің ағымдағы шығыстардан асып түсуі (прокси көрсеткіш ретінде таза пайда), активтердің рентабельділігі (ROA) және меншікті капиталдың рентабельділігі (ROE).
▪️2026 жылдың қаңтар-маусым айларының қорытындысы бойынша ЕДБ-лардың жиынтық пайдасы 1 195,6 млрд теңгені құрады.
Оның 79,6%-ы ТОП-5 банкке тиесілі болды:
1️⃣ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ — 463,6 млрд теңге (-10,3 млрд теңге немесе -2,2% ж/ж);
2️⃣ «Kaspi Bank» АҚ — 226,8 млрд теңге (-38,3 млрд теңге немесе -14,5%);
3️⃣ «Банк ЦентрКредит» АҚ — 106,5 млрд теңге (-30,8 млрд теңге немесе -22,4%);
4️⃣ «Отбасы банк» АҚ — 86,4 млрд теңге (+22,6 млрд теңге немесе +35,5%);
5️⃣ «ForteBank» АҚ — 69,0 млрд теңге (-28,9 млрд теңге немесе -29,5%).
Сонымен қатар «Ситибанк Қазақстан» АҚ жоғары пайдамен қатар оң өсім көрсеткен санаулы банктердің бірі болды. Банктің таза пайдасы 52,2 млрд теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 7,9 млрд теңгеге немесе 17,8%-ға артты.
Ал «Фридом Банк Қазақстан» АҚ таза пайда бойынша салыстырмалы түрде қарапайым нәтиже көрсетті — 12,7 млрд теңге. Дегенмен өткен жылғы төмен базаның әсерінен ең жоғары өсімді тіркеді: 39,8 млрд теңгеге немесе 147,0%-ға.
Керісінше, пайданың ең үлкен төмендеуі «Alatau City Bank» АҚ-да байқалды. Банктің пайдасы 4,5 млрд теңгені құрап, бір жылда 96,8 млрд теңгеге немесе 95,6%-ға азайды.
▪️ROA банктің балансын қаншалықты тиімді басқаратынын ең жақсы көрсететін индикаторлардың бірі. Себебі бұл көрсеткіш банктің міндеттемелер арқылы қаншалықты қарқынды өскеніне азырақ тәуелді.
ROA бойынша ТОП-5 ЕДБ:
1️⃣ «Банк ВТБ» АҚ ЕБ — 18,5%;
2️⃣ «Заман-Банк» ислам банкі АҚ — 8,9%;
3️⃣ «Ситибанк Қазақстан» АҚ — 7,0%;
4️⃣ «Kaspi Bank» АҚ — 5,7%;
5️⃣ «Қазақстан-ЗИРААТ Интернешнл Банк» АҚ ЕБ — 5,2%.
▪️ROE — банктің меншікті капиталының әрбір 1 теңгесіне қанша таза пайда қалыптастыратынын көрсететін көрсеткіш. Егер ROA бүкіл баланс тиімділігін сипаттаса, ROE банктің негізгі тірегі саналатын меншікті капиталдың қаншалықты тиімді пайдаланылып жатқанын көрсетеді.
ROE бойынша ТОП-5 ЕДБ:
1️⃣ «Ситибанк Қазақстан» АҚ — 77,7%;
2️⃣ «Банк ВТБ» АҚ ЕБ — 46,8%;
3️⃣ «Kaspi Bank» АҚ — 38,6%;
4️⃣ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ — 28,0%;
5️⃣ Алматыдағы Қытайдың Сауда-өнеркәсіп банкі (ТПБ) АҚ — 26,9%.
Бірінші жартыжылдықтың басты қорытындысы — банк секторының ауқымы мен қаржылық тиімділігі арасындағы алшақтықтың күшеюі. Бір жыл ішінде банк секторының активтері 14,5%-ға өскенімен, таза пайда 13,3%-ға қысқарды. Бұл баланстың ұлғаюы әзірге табыстың дәл сондай қарқынмен өсуіне алып келмегенін көрсетеді.
Абсолюттік көлем бойынша сектор әлі де жоғары табысты болып қала береді. Алайда банктер үшін жаңа активтерді қосымша пайдаға айналдыру барған сайын күрделене түсуде.
Сонымен қатар ROA және ROE бойынша көшбасшылар тағы бір маңызды үрдісті дәлелдеді: ең жоғары тиімділік әрдайым нарықтағы ең ірі банктердің қолында бола бермейді.
Бұл мақала жасанды интеллект көмегімен аударылды.
Tengenomika Telegram-арнасы
