Осыған дейін біз банк секторының екі қырын қарастырдық: қай банк ең ірі (активтер рейтингі) және қайсысы ең тиімді (пайда, ROA және ROE). Енді келесі маңызды сұраққа жауап іздейік: ауқымы да, тиімділігі де қатар ескерілсе, қай банк ең теңгерімді көрінеді? Идеясы қарапайым: жақсы банк — негізгі көрсеткіштердің ешқайсысы бойынша әлсіздік танытпайтын және бірден бірнеше бағыт бойынша көшбасшылар қатарында болатын банк.
Көшбасшылар тізімі төмендегідей:
1️⃣ «Ситибанк Қазақстан» АҚ — 86,1 ұпай. Банк жоғары тиімділік пен несие портфелінің сапасын үйлестіре отырып, көшбасшылығын сақтап қалды. ROA — 7,0%, ROE — 77,7%, пайыздық маржа — 12,2%, ал проблемалық кредиттердің үлесі 0% деңгейінде қалды.
Мамырмен салыстырғанда индекс 0,9 ұпайға төмендегенімен, ең жақын бәсекелестерінен айтарлықтай алда келеді.
2️⃣ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ — 79,3 ұпай. Банктің жиынтық бағасы іс жүзінде өзгерген жоқ. Ол сектордағы ең ірі активтерді (21,2 трлн теңге) және ең жоғары пайданы (463,6 млрд теңге) сақтап отыр. ROA — 4,8%, ROE — 28,0%, пайыздық маржа — 7,0%. Нәтижеге проблемалық несиелердің 7,5% деңгейіндегі үлесі әсер етеді.
Соған қарамастан, ауқымы мен абсолюттік пайдасының арқасында банк екінші орнын сақтап қалды.
3️⃣ «Kaspi Bank» АҚ — 78,2 ұпай. Банк үшінші орнын сақтағанымен, Халық Банкінен айырмашылығы 0,2 ұпайдан 1,1 ұпайға дейін ұлғайды. Күшті тұстары — ROA 5,7%, ROE 38,6% және пайыздық маржа 9,3%.
Алайда проблемалық несиелердің үлесі 10,0%-ға жетуі негізгі шектеуші фактор болып отыр.
4️⃣ «Банк ВТБ» АҚ ЕБ — 68,0 ұпай. Банк ROA көрсеткіші бойынша (18,5%) көшбасшы болып қала береді. ROE — 46,8%, ал пайыздық маржа 12,3% болып, сектордағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі саналады.
Сонымен бірге проблемалық несиелердің үлесі 28,3%-ға дейін өсті. Сондықтан жоғары табыстылық жоғары несиелік тәуекелмен қатар жүреді.
5️⃣ Алматыдағы Қытайдың Сауда-өнеркәсіп банкі (ТПБ) АҚ — 67,7 ұпай. Көлемі жағынан шағын банк ROA 4,8%, ROE 26,9% және проблемалық несиелердің жоқтығының арқасында жоғары орнын сақтап қалды.
Мамырмен салыстырғанда жиынтық көрсеткіші аздап жақсарды.
6️⃣ «Банк ЦентрКредит» АҚ — 65,0 ұпай. Банк активтер көлемі, 106,5 млрд теңге таза пайдасы және проблемалық несиелердің салыстырмалы түрде төмен 3,6% үлесі үшін жоғары баға алды.
Сонымен бірге ROA (2,6%) мен пайыздық маржа (5,9%) рейтинг көшбасшыларымен салыстырғанда біршама төмен.
7️⃣ «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ — 64,1 ұпай. Банк сегізінші орыннан жетінші орынға көтеріліп, индексі бірден 5,7 ұпайға өсті.
Оған проблемалық несиелердің жоқтығы, ROA 3,7%, ROE 21,9% және пайданың 14,4 млрд теңгеге дейін артуы оң әсер етті.
8️⃣ «ForteBank» АҚ — 60,2 ұпай. Банк бір саты төмендегенімен, көрсеткіштері салыстырмалы түрде тұрақты болып қалды: таза пайда 69,0 млрд теңге, ROA — 3,5%, ROE — 19,8%.
Дегенмен пайыздық маржаның 5,3% болуы және проблемалық несиелердің 6,3% үлесі рейтингтегі орнын шектеп отыр.
9️⃣ «Отбасы банк» АҚ — 59,3 ұпай. Банктің индексі 2,3 ұпайға өсті. Оның басты артықшылықтары — ірі баланс, 86,4 млрд теңге таза пайда және проблемалық несиелердің өте төмен 0,4% үлесі.
Алайда пайыздық маржаның салыстырмалы түрде төмен болуы (4,2%) банктің рейтингте жоғарылауына мүмкіндік бермеді.
🔟 «Home Credit Bank» АҚ — 55,7 ұпай. Банк алғашқы ондыққа еніп, «Қазақстан-Зираат Интернешнл Банк» АҚ ЕБ-ін ығыстырды. Оның негізгі артықшылығы — сектордағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі саналатын 15,1% пайыздық маржа. Таза пайда 22,4 млрд теңгеге дейін өсіп, ROA 3,5% болды.
Сонымен бірге проблемалық несиелердің шамамен 9,9% үлесі қорытынды бағалауды төмендетіп отыр.
▪️Айдағы ең үлкен өзгеріс «Alatau City Bank» АҚ-да болды. Мамыр айында банк 55,2 ұпаймен 11-орында тұрса, маусымда 25,0 ұпайға дейін төмендеп, 20-орынға сырғыды. Бір ай ішінде жинақталған пайдасы 43,3 млрд теңгеден 4,5 млрд теңгеге дейін қысқарды, ROE 7,6%-ға төмендеді, ал проблемалық несиелердің үлесі 10,7%-ға дейін өсті. Соның салдарынан банк индекстің бірнеше құрамдас бөлігі бойынша бірден позициясын жоғалтты.
Маусымдағы пайданың күрт төмендеуі, ықтимал, мемлекеттік қолдау қаражатын мерзімінен бұрын қайтарумен байланысты болды. 29 маусымда банк 125,3 млрд теңгенің жеңілдетілген облигацияларын мерзімінен бұрын сатып алу туралы шешім қабылдады. Осындай операциялар 2025 жылы да банктің қаржылық есептілігіне елеулі әсер еткен болатын.
Маусым айы көшбасшылар үштігін өзгертпегенімен, рейтингтің орта бөлігін айтарлықтай қайта қалыптастырды. «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ мен «Home Credit Bank» АҚ өз позицияларын күшейтсе, «Alatau City Bank» АҚ қаржылық нәтижесінің нашарлауына байланысты күрт төмендеді.
Бұл алғашқы үштік тұрақты болғанның өзінде, одан кейінгі орындардағы күштер арақатынасы өте жылдам өзгеруі мүмкін екенін көрсетеді. Себебі табыстылық, тиімділік немесе несие портфелінің сапасы қатар әлсіресе, бір ғана күшті көрсеткіш жоғары позицияны сақтап қалуға жеткіліксіз.
Бұл мақала жасанды интеллект көмегімен аударылды.
Tengenomika Telegram-арнасы
