Во многих странах мира фармацевтическое производство является драйвером экономического роста и научных исследований, в отрасли которой заняты миллионы человек в мире. А так ли это в Казахстане и Центральной Азии в целом?
На первый взгляд, доля фармацевтического производства в ВВП Казахстана кажется незначительной (0,1%) по сравнению с другими секторами промышленности. Однако, если посмотреть на весь рынок лекарственных средств (2,2 миллиарда долларов США за 2023 год), то это почти 1% от ВВП. То есть, есть потенциал для роста производства за счет замещения импорта лекарств, роста экспорта есть?
В Узбекистане доля производства фармацевтических продуктов и препаратов к ВВП также ниже процента (0,6%) и здесь сам фармрынок повыше, 1,6% к ВВП.
Но что объединяет эти два рынка, образующих доминирующее производство в Центральной Азии?
Падение производства, рост рынка и ВВП
Обе страны испытывают падение или замедление производства и экспорта фармацевтической продукции в последние 3 года. И это несмотря на рост валового внутреннего продукта и в Казахстане и в Узбекистане в среднегодовом коэффициенте за последние три года 14% в тенге и 13% в сумах. Обрабатывающая промышленность также растет в среднем на +9% (РК) и 7% (РУ). Сам фармацевтический рынок и госпитальные продажи демонстрирует рост на 10% в год в Казахстане и 4% в Узбекистане.
И только фармацевтическое производство и экспорт падают: -13% и -34% в среднем за год с 2021 года в Казахстане и 0,3% и -2% в Узбекистане при растущих фарм. отрасли и экономиках в целом.
Остается предположить, что сырья для производства оказалось недостаточно. Либо местные производители предпочли импортировать готовую продукцию.
В Центральной Азии нет своего производства сырья или фармацевтических субстанций, впрочем, как и в остальной части СНГ (в России менее 20% покрывается собственным сырьем). Нашими основными поставщиками субстанций являются Китай и Индия.
Обе лидирующие страны Центральной Азии (90% всего производства фарм. продукции рынка), несмотря на рост домашних рынков, придерживаются примерно одних и тех же объемов закупа последние три года. И общая сумма закупа субстанций всей Центральной Азией составляет в среднем чуть меньше 100 миллионов долларов США в год, не так уж и мало, верно?
Экономические и политические вызовы
Несмотря на то, что в мире насчитывается свыше 200 стран, производство фармацевтических субстанций сосредоточено главным образом в двух — Китае и Индии (67% от всего мирового производства). Эти страны доминируют на рынке благодаря своей колоссальной индустриальной базе, низким издержкам и значительной государственной поддержке.
Пандемия COVID-19 и война России с Украиной уже привели к существенным изменениям на глобальном фармацевтическом рынке, а также показали, насколько критически важно иметь собственное производство субстанций. Длинная «очередь» за сырьём только растёт, а глобальные цепочки поставок резко усложнились, вызвав почти повсеместное удорожание.
Подобно нефти, фармацевтические субстанции всегда будут востребованы, особенно в условиях глобальных кризисов. Однако, в отличие от минеральных ресурсов, ценник на молекулы менее подвержен резким колебаниям, что делает их стратегически важным активом. Наличие собственного производства субстанций позволяет странам не только обеспечивать стабильное снабжение внутреннего рынка, но и укреплять свою экономическую и политическую независимость.
Уже есть рынок покупателей (и не только в Центральной Азии), есть экспертиза в Казахстане по соблюдению стандартов надлежащей производственной практики (все фармацевтические производства в Казахстане сертифицированы согласно международным стандартам) и есть понимание со стороны государства. Отраслевой скепсис по поводу возможности подобного производства в стране известен. Когда-то (лет 15 назад) так же скептически относились, собственно, к фармпроизводству, которое смогло состояться.
Самое главное — желание и воля действовать.
Продолжение следует.
Мухтар Рамазанов
Эксперт по фарм рынку Центральной Азии и Монголии
