Фармацевтический рынок Казахстана за январь-октябрь 2024 года демонстрирует устойчивый рост, подтверждая свою роль ключевого игрока в Центральной Азии. С объемом продаж в 1 152,6 млрд тенге, рынок отражает уверенное развитие локального производства, увеличение ассортимента в рознице и активную поддержку со стороны государства. Однако на фоне успехов появляются новые вызовы, требующие стратегического подхода.
Государственный сегмент, охватывающий 42% казахстанского рынка, играет ключевую роль в обеспечении лекарствами социально уязвимых групп населения. Программы государственных закупок направлены на лечение хронических заболеваний и обеспечение жизненно важных препаратов.
Розничный сегмент, с долей 58%, продолжает расти благодаря расширению аптечных сетей и увеличению покупательной способности населения. Препараты становятся доступнее для широких слоев граждан, а ассортимент активно обновляется.
В России госзакупки составляют около 39%, что поддерживает стабильность рынка, но усиливает зависимость от международных производителей.
Средний рост цен на фармацевтические препараты в Казахстане за отчетный период составил 16%.
Это обусловлено влиянием валютных колебаний и увеличением стоимости импортной продукции. В то же время объем продаж в натуральном выражении вырос на 5%, подтверждая стабильный спрос на лекарства.
В России рост цен составил 16%, при этом объемы продаж в упаковках остаются на стабильном уровне, что говорит о способности рынка адаптироваться к изменению условий.
Рынок представлен сильным составом локальных и международных компаний. Среди крупнейших игроков:
- SANTO – доля 4,97%.
- Sanofi – 4,94%.
- STADA – 4,16%.
- Haleon, демонстрирующий прирост на 43%.
- NOBEL-AFF – 4,17%, укрепляющий позиции благодаря локализации производства.
Локальные производители заняли 17% рынка, что подчеркивает их растущую роль в отрасли.
В России локальные производители занимают 35-36%, однако их позиции ограничены конкуренцией со стороны международных брендов.
Рынок сохраняет сбалансированную структуру:
- Рецептурные препараты (Rx) составляют 60-70% от общего объема. Они востребованы для лечения сложных и хронических заболеваний.
- Безрецептурные препараты (OTC) занимают оставшуюся долю. Они популярны благодаря доступности, широкому ассортименту и активным рекламным кампаниям.
Несмотря на стабильный рост, фармацевтический рынок Казахстана сталкивается с рядом новых вызовов:
- Усиливающаяся конкуренция. Международные компании продолжают доминировать благодаря мощным маркетинговым стратегиям. Локальные производители вынуждены инвестировать в новые технологии и расширение ассортимента.
- Рост цен на импортные препараты. Валютные колебания оказывают давление на стоимость лекарств, что может повлиять на их доступность для населения.
- Ограниченный ассортимент локальных производителей. Развитие инновационных препаратов требует значительных вложений, которые пока недоступны многим компаниям.
- Дефицит квалифицированных кадров. Для соответствия международным стандартам необходимо увеличивать подготовку специалистов.
- Угрозы серого импорта. Проблемы с контролем качества нелегально ввезенных препаратов создают риски для здоровья населения.
Для преодоления вызовов рынок должен сосредоточиться на:
- Развитии локального производства с акцентом на инновационные и рецептурные препараты.
- Расширении ассортимента производимой продукции для увеличения конкурентоспособности.
- Подготовке кадров через партнерства с образовательными учреждениями и повышение уровня обучения.
- Усилении государственного контроля качества для предотвращения серого импорта.
- Стимулировании экспорта локальных препаратов для увеличения международного присутствия.
Фармацевтический рынок Казахстана обладает значительным потенциалом, чтобы оставаться лидером в Центральной Азии. Однако успешное преодоление новых вызовов потребует стратегических решений и согласованных действий всех участников отрасли.
Данные предоставлены на основе отчета IQVIA Eurasia (январь-октябрь 2024).
Гулдария Манакпаева, исполнительный директор Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана»
